El proceso en 5 pasos
- Ordena tus datos. Importa nombre, teléfono, email, fecha de cita y consentimiento para contactar.
- Confirma al reservar. Mensaje automático con día, hora y dirección.
- Recuerda 24 horas antes. Pide al cliente que confirme o cambie la cita.
- Gestiona las respuestas. Si cancela, ofrece el hueco a tu lista de espera.
- Haz seguimiento. A las 24-48 h pide una reseña y, meses después, propón la próxima revisión.
Hola Marta, te recordamos tu cita mañana a las 10:30 en [nombre de tu negocio]. Responde SÍ para confirmar o escríbenos si necesitas cambiarla.
Así se ve un recordatorio automático en acción
Cuatro pantallas ilustradas, con movimiento, para que veas cómo se vive este proceso al trabajar con un CRM con WhatsApp.
Ilustración orientativa con datos de ejemplo. La interfaz real de cada herramienta puede variar.
Qué CRM elegir según tu caso
Según cómo trabajes, estas son las opciones que mejor suelen encajar:
Clientify
CRM en español con WhatsApp y automatizaciones de seguimiento.
- Soporte en español.
- Avisos automáticos según fechas.
HubSpot
CRM gratuito para ordenar contactos y crecer después.
- Plan gratuito de entrada.
- Automatizaciones según el plan.
Pipedrive
Embudo visual para seguir cada cliente por fases.
- Pipeline de arrastrar y soltar.
- Tareas y avisos automáticos.
Las funciones concretas dependen del plan contratado. Compruébalas en la web oficial de cada herramienta antes de decidir.
Cómo automatizarlo con Make
Si tu agenda no envía avisos, Make hace de puente: Google Calendar detecta las citas de mañana, WhatsApp o Gmail envía el recordatorio y el CRM registra que se avisó.
Consejo: Pruébalo primero con tu propio número antes de activarlo para todos los clientes.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos recordatorios conviene enviar?
Normalmente bastan dos: uno 24 horas antes y otro unas horas antes, más la confirmación al reservar.
¿Necesito consentimiento del cliente?
Sí. Debes contar con su permiso para contactarle por WhatsApp o email (RGPD) y ofrecerle una forma de darse de baja.
¿Necesito saber programar?
No. Los CRM y Make usan editores visuales sin código.
¿Qué herramienta necesito para esto?
Para automatizar este proceso sin programar te recomendamos Make: conecta tu formulario, tu agenda, tu CRM y tu correo con un editor visual, y tiene un plan gratuito para empezar a probar.
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