El proceso en 5 pasos
- Estandariza tus servicios. Un catálogo con precios, condiciones y validez del presupuesto.
- Envía el presupuesto desde el CRM. Con una plantilla ya rellenada.
- Haz seguimiento. Recordatorios automáticos a los 3 y 7 días si no hay respuesta.
- Al aceptar, reacciona. La oportunidad pasa a «Ganado», recibes un aviso y se envía la bienvenida.
- Factura y cobro. Prepara el borrador de factura y programa avisos antes y después del vencimiento.
Hola Ana, ¿has podido revisar el presupuesto? Si tienes dudas, lo vemos en una llamada de 10 minutos.
Importante: Revisa siempre el borrador antes de emitir la factura y consulta con tu gestor la normativa de facturación vigente.
Así se ve el camino del presupuesto a la factura
Cinco pantallas ilustradas, con movimiento, para ver el proceso completo sin copiar datos a mano.
Ilustración orientativa con datos de ejemplo. La interfaz real de cada herramienta puede variar.
Qué CRM elegir según tu caso
Para gestionar oportunidades y seguimiento, estas opciones suelen encajar mejor:
Clientify
CRM en español para oportunidades, tareas y seguimiento.
- Embudo y tareas juntos.
- Automatizaciones de seguimiento.
Pipedrive
Ver de un vistazo qué propuesta toca perseguir cada día.
- Siguiente paso por oportunidad.
- Fácil de adoptar.
HubSpot
CRM gratuito para empezar y ecosistema para escalar.
- Plan gratuito de entrada.
- Informes avanzados.
Las funciones concretas dependen del plan contratado. Compruébalas en la web oficial de cada herramienta antes de decidir.
Cómo automatizarlo con Make
Make une CRM y facturación: cuando una oportunidad pasa a «Ganado», recoge los datos, crea el borrador de factura en tu programa (si tiene módulo o API) y te avisa para revisarlo.
Consejo: Mantén siempre una revisión humana antes de emitir la factura definitiva.
Preguntas frecuentes
¿Puedo automatizar la emisión de facturas?
Puedes automatizar el borrador y los avisos. La emisión final conviene revisarla y debe cumplir la normativa vigente.
¿Cada cuánto hago seguimiento de un presupuesto?
Un patrón habitual es a los 3, 7 y 14 días.
¿Necesito un CRM si uso una hoja de cálculo?
Una hoja sirve al principio, pero un CRM automatiza avisos y evita olvidos al crecer.
¿Qué herramienta necesito para esto?
Para automatizar este proceso sin programar te recomendamos Make: conecta tu formulario, tu agenda, tu CRM y tu correo con un editor visual, y tiene un plan gratuito para empezar a probar.
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