El proceso en 5 pasos
- Separa lo personal de lo profesional. Usa una línea de negocio (WhatsApp Business o la integración de tu CRM).
- Guarda cada conversación como contacto. Nombre, teléfono, origen y qué te pidió.
- Etiqueta por etapa. Nuevo, interesado, presupuesto enviado, cliente.
- Prepara respuestas rápidas. Las 5 preguntas que más te hacen, con su respuesta lista.
- Programa avisos. Si un chat lleva 24 horas sin respuesta, se crea una tarea para contestar.
Hola Pablo, gracias por escribirnos. Ahora mismo estamos con otros clientes, pero te respondemos hoy antes de las 18:00. Si es urgente, llámanos al [teléfono].
Consejo: Contesta siempre primero con algo breve y útil; el detalle puede esperar unas horas.
Así se ven tus chats ordenados en un CRM
Cuatro pantallas ilustradas, con movimiento, para ver cómo pasan los mensajes de WhatsApp a estar organizados.
Ilustración orientativa con datos de ejemplo. La interfaz real de cada herramienta puede variar.
Qué CRM elegir según tu caso
Según cómo atiendas a tus clientes, estas son las opciones que mejor suelen encajar:
Clientify
CRM en español con WhatsApp y automatizaciones de seguimiento.
- Conversaciones junto al historial del cliente.
- Soporte en español.
HubSpot
CRM gratuito para ordenar contactos y crecer después.
- Plan gratuito de entrada.
- Ecosistema amplio de integraciones.
Pipedrive
Embudo visual para ver en qué etapa está cada oportunidad.
- Pipeline de arrastrar y soltar.
- Tareas y avisos por oportunidad.
Las funciones concretas dependen del plan contratado. Compruébalas en la web oficial de cada herramienta antes de decidir.
Cómo automatizarlo con Make
Si tus contactos llegan también por formularios o correo, Make puede registrarlos solos: cada nuevo contacto se guarda en tu CRM o en una hoja y te llega un aviso para contestar.
Consejo: Empieza con un solo flujo y pruébalo con un contacto real antes de activarlo.
Preguntas frecuentes
¿Puedo usar mi WhatsApp personal?
Es mejor separar la línea de negocio de la personal. Consulta las condiciones de WhatsApp Business y de tu proveedor de CRM antes de conectar nada.
¿Necesito permiso para escribir a un cliente?
Sí. Escribe a quien te ha contactado o te ha dado su consentimiento, y facilita siempre una forma de dejar de recibir mensajes.
¿Cuántos mensajes automáticos conviene enviar?
Pocos y útiles: una confirmación, un recordatorio y un seguimiento. Más de eso suele molestar.
¿Qué herramienta necesito para esto?
Para automatizar este proceso sin programar te recomendamos Make: conecta tu formulario, tu agenda, tu CRM y tu correo con un editor visual, y tiene un plan gratuito para empezar a probar.
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